<aside> 💡 Si estás leyendo esto, coge el primer calendario que tengas y marca el día de hoy, porque será un día para recordar, el día que empezaste a trabajar con la mejor agencia de ventas de España, por consecuencia, también tengo que darte la enhorabuena, si estás aquí es porque probablemente eres un o una salvaje.

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<aside> ❗ A continuación, vas a aprender a como configurar CADA HERRAMIENTA que usarás en tu día a día y que debes manejar con destreza. Así que ten en cuenta estos puntos:

Mira los videos y ve haciendo el proceso al mismo tiempo.
Cuando hayas completado todos los pasos de este documento, tendrás todo listo para empezar a agendar llamadas y usar cada software. </aside>

<aside> 💡 Si estás realizando un calentamiento para un lanzamiento, sigue este SOP a raja tabla:

🏄🏻‍♂️ WorkFlow Pre-Lanzamiento 🚀(Calentamiento)

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🔑 Accesos

Pide acceso a la cuenta de Instagram/WhatSapp/LinkedIn/… donde vayas a trabajar con tu cliente.
Si es un cliente nuevo de la agencia crearás junto a tu manager de setter un ¨MODELO DE SCRIPT BASE¨. Si es un cliente que ya lleva tiempo trabajando con iDealTeam muy probablemente ya lo tendremos creado. ¡Pídelo!
Pide acceso al Calendly del cliente (explicación más abajo) para que puedas comprobar al instante si la persona a la que envías oferta está agendando. Para eso también te dejo una herramienta con la que podrás hacer un seguimiento exhaustivo a los leads que pasas oferta a llamada. Haz una copia de este excel y hazlo tuyo. ‣
Pide acceso al Dashboard de tu cliente. Explicación de como usarlo más abajo.

📈 Rellenar Setter KPI y Dashboard como daily pray

Así como lo lees, tendrás 1 excel creados por el wizard de ‣, ese excel se llamará “Dashboard [NOMBREDETUCLIENTE]” y literalmente es más importante que cualquier cosa en iDealTeam porque es donde está toda la data, la data para demostrar:

👉 Tu Rendimiento como un/una fuera de serie.

👉 La panoja que estamos haciendo y estás generando.

Entonces es IMPRESCINDIBLE llevarlo al día, repito, AL DÍA,📆 repito IMPRESCINDIBLE, al día.

Insisto porque rellenar el Setter KPI de manera correcta cada día al acabar tu jornada será más importante que cualquier otra cosa en tu día como setter, porque como te podrás hacer una idea, si somos los mejores de España en lo nuestro, es porque los números hablan por nosotros.

<aside> ⚠️ En el Dashboard vas a encontrar:

Hoja Nombres: Aquí se apunta cada venta que realice el closer y podrás ver si se te ha asignado a ti como setter de esa venta.
Hoja Setter KPI: Donde rellenarás la data de cada día (nº de conversaciones abiertas, nº ofertas a llamada, nº agendadas, etc.). Explicación de como hacerlo aquí abajo.

Cómo Rellenar el KPI y de Dónde Vienen las Llamadas 📊

Hoja Setter Dashboard: Aquí no tienes que rellenar nada, pero es donde verás tus métricas en base a la data que rellenes en el Setter KPI, por eso, es tan importante tenerla al día y rellenarla bien, creeme que rellenarla mal supondría estar fuera.
Hoja Nombres Dashboard: Donde sale los resultados globales de las ventas, cash collected, facturación, etc. Aquí podemos modificar por mes, por closer, por setter, etc. </aside>

📞 Como manejar Calendly como un ProSetter

Una de las funciones principales de un setter es manejar el calendly de manera inteligente y óptima. En el video que te dejo ahí abajo vas a aprender esto:

Donde encontrar las credenciales del calendly de tu cliente.
Como ajustar los días, para abrir o cerrar en la semana.
Como ver si un lead al que has pasado oferta a llamada ha terminado agendando reunión (te dejo la opción más óptima un poco más abajo)

Explicación de como hacerlo aquí abajo.

Guía para el uso de Calendly en la agencia

🧐 Como utilizar el Close.io para enterarnos que pasa con cada lead (CRM)